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潍柴动力垄断已经形成多元化在路上【热门新闻】

2022-11-23 来源:乐清市机械信息网

潍柴动力:垄断已经形成 多元化在路上

近期对潍柴动力进行了调研和沟通,公司在动力总成领域优势明显,作为龙头公司,未来成长空间将通过产品升级、多元化和产业链整合等方式进行拓展。我们认为公司经营能力出众、技术掌控力强,通过持续创新的速度模式巩固市场地位和盈利空间,成为发动机领域的英特尔,建议把握公司垄断形成和多元扩张带来的投资机遇。

投资要点:

不断成长的发动机龙头,公司定位全面的动力总成供应商。公司是国内着名企业,品牌价值卓着,市场影响力极大。今年依托重卡市场增长,预计营业收入接近600亿元,实现利润66亿左右。

公司未来将持续巩固在动力总成领域的领先优势,发挥包括发动机、变速箱、车桥和整车在内的集成优势,提高公司未来核心竞争力,抬升公司动力总成的控制力,提升公司成长性。

发动机技术领先奠定垄断实力,多元化拓宽成长空间。公司在柴油发动机领域优势明显,重卡发动机配套的市场份额超过35%,处于绝对领先优势,排放法规日趋严格的背景下,公司新产品WP10和WP12系列具有市场定位和技术路线双方面的优势,预计公司在重卡领域的领先优势将持续扩大;

公司产品适用性加大,渗透工程机械和大中客领域,产品占比接近30%,随着未来工程机械市场的扩大,公司将分享成长机遇。

下游行业保持平稳增长,高毛利将维持。重卡行业10年爆发增长(预计+60%),我们认为11年仍将保持平稳增长趋势,同时大中客及工程机械将保持较高的景气度。

我们认为,下游景气和公司竞争力双重保障下,公司未来的毛利率将维持在25%以上,未来新产品和多元化实施成功还将扩大盈利表现。

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